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(来源:21世纪经济报道)
3月10日,AI芯片概念早盘尾盘涨幅回落,午后持续强势,铂科新材涨超17%,禾盛新材涨停,瑞晨环保、恒烁股份、海光信息、安孚科技、沐曦股份-U、昆仑万维(维权)、罗普特(维权)、澜起科技等跟涨。
消息面上,据财联社,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。
同时,当地时间3月4日,博通公布2026财年第一财季业绩,截至2月1日,公司营收193.11亿美元,同比增长29%,高于市场预期的191.8亿美元;美国通用会计准则(GAAP)净利润为73.49亿美元,同比增长34%;非GAAP每股摊薄收益为2.05美元,略高于市场预期的2.03美元。
业绩指引方面,博通预计第二财季营收220亿美元,高于市场预期的205.6亿美元,调整后利润率为68%。
博通总裁兼CEO陈福阳(Hock Tan)表示:“博通在第一财季实现了创纪录的营收,这得益于AI半导体解决方案的持续强劲表现。第一财季AI业务收入达到84亿美元,同比增长106%,高于我们的预期,主要由定制AI加速器和AI网络产品的强劲需求所推动。我们的AI收入增长正在加速,预计第二财季的AI半导体收入将达到107亿美元。”
此外,博通首席执行官Hock Tan表示,预计公司人工智能芯片销售额明年将超过1000亿美元。
世纪证券指出,博通财报亮眼,将为产业链贡献业绩持续性。从后续指引看,CEO Hock Tan在业绩会上表示,预计2027年仅AI芯片收入就将突破1000亿美元,Anthropic、OpenAI、Meta等头部客户正加速部署定制芯片,为博通贡献业绩确定性此外,公司已锁定2026年至2028年所需的关键组件产能(包括先进制程晶圆、HBM和基板),我们认为将对上游硬件产业链业绩持续性带来强提振作用,建议关注内存、网络、光通信、PCB及上游细分等核心产业链环节。
华鑫证券指出,进入2026年,半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件,从晶圆代工到封测环节,全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等。然而,本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元,高带宽内存(HBM)与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准,却也同时暴露了传统消费电子与工业芯片需求的复苏乏力。建议关注:天数智芯、芯原股份、海光信息、中芯国际、华虹公司。









